Yennefer z Vengerbergu, śliczna czarodziejka, w której zakochał się Geralt, po tym jak oboje musieli stawić czoło potężnemu dżinowi, przedstawiła wiedźminowi Triss Merigold. Triss od początku miała się ku Geraltowi. Kilka miesięcy po tych wydarzeniach, Geralt dostał list od Triss Merigold, która, jak się okazuje, potrzebuje pomocy. Mieszek Geralta i jego wiernego kompana, Jaskra, świeci pustkami, więc podążają śladami Triss i trafiają do miasteczka Lykaon w Temerii.
Jaskier, który jest akurat w trakcie pisania kolejnej ballady o wiedźminie, chętnie wybiera się w podróż, jako że Lykaon znany jest ze swojego bogactwa oraz tego, że leży nad rzeką Travą, która wpływa do Jarugi.